RESOLUCION 800
Solicitud de aplicación de medidas correctivas por parte de la República del Ecuador a las importaciones de guarniciones para frenos clasificadas en la
subpartida NANDINA 6813.10.00, originarias de Países Miembros de la Comunidad Andina, bajo lo dispuesto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,
VISTOS: Los artículos 97 y 139 del Acuerdo de
Cartagena; el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,
CONSIDERANDO: Que el 3
de octubre de 2003 la Secretaría General recibió el fax 2008-046691 del
Gobierno de Colombia, mediante el cual informó la publicación de la Resolución 206 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), a través de la cual la República del Ecuador estaría aplicando una medida de salvaguardia a las importaciones de
guarniciones para frenos (NANDINA 6813.10.00) procedentes y originarios de los
Países Miembros de la Comunidad Andina, por un período de un año, consistente
en el cobro de un derecho ad-valórem equivalente al arancel de importaciones
que sería de 15 por ciento;
Que según el Gobierno de Colombia, la medida
afectaría directamente a las exportaciones de origen colombiano, “… que
tradicionalmente se han mantenido en este mercado. En los últimos cinco años,
cerca del 91%, en promedio, de las compras ecuatorianas de esta subpartida se realizaron
a Colombia”;
Que el Gobierno de Colombia destacó que “con la
aplicación de esta medida, los Países Miembros de la subregión quedamos en
desventaja frente a terceros países. Tal es el caso de Brasil y Chile, quienes
tienen preferencias otorgadas por el Ecuador del 50% y 100% respectivamente. Lo
anterior contraría el ordenamiento jurídico andino, especialmente el artículo
139 del Acuerdo de Cartagena…”;
Que, el 29 de octubre de 2003, la Secretaría General recibió el fax 2003-192-DOC-MICIP del Gobierno del Ecuador, mediante el
cual informó que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) a
través de la Resolución 206, publicada en el Registro Oficial 159 del 1 de
septiembre de 2003, aplicó una medida de salvaguardia provisional, con base en
el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, por el período de un año, a las
importaciones de guarniciones para frenos clasificadas en la subpartida
arancelaria NANDINA 6813.10.00, procedentes y originarias de los Países
Miembros de la Comunidad Andina, consistente en un derecho ad-valórem
equivalente al arancel vigente que aplica la Comunidad Andina a sus importaciones desde terceros países, que sería de 15 por ciento. La
medida se aplicaría cuando las importaciones de la NANDINA 6813.10.00 superen el cupo anual de importación de 787,45 toneladas, que
correspondería al promedio de las importaciones originarias de la Comunidad Andina en el período 2000-2002. El Gobierno del Ecuador adjuntó el informe
2003-069-DOC-MICIP que justificaría la medida de salvaguardia;
Que, el 31 de octubre de 2003, la Secretaría General informó a los demás Países Miembros sobre la solicitud de medida de
salvaguardia del Gobierno del Ecuador y les remitió el informe respectivo para
que presentaran las observaciones y comentarios pertinentes;
Que según el informe del Gobierno del Ecuador, la
solicitud para la invocación de la salvaguardia fue presentada a la empresa
EGAR S.A, que representaría el 80 por ciento de la producción nacional de
guarniciones para frenos;
Que el Gobierno del Ecuador, en el fax
2003-192-DOC-MICIP, señaló que “en el período de análisis 1998-2002 las
importaciones de guarniciones para frenos procedentes de la CAN se han incrementado en el orden del 27 por ciento, que no sólo están causando
perturbaciones a la producción nacional, sino poniendo en grave riesgo el
funcionamiento de las empresas ecuatorianas fabricantes de dicho producto”;
Que en su informe el Gobierno ecuatoriano indicó que
el Ecuador representaría el segundo destino más importante de las exportaciones
colombianas de la partida arancelaria 6813.10.00 con el 19 por ciento, luego de
Estados Unidos. También advirtió una reducción progresiva del precio promedio
FOB de las exportaciones de Colombia a Ecuador en los tres últimos años de US$
2,00/kg en el año 2000 a US$ 1,87/kg en el año 2002”;
Que según el Gobierno del Ecuador, el resultado del
incremento en los volúmenes importados desde Colombia “… responde a estrategias
desarrolladas a través de políticas de Estado como el Plan Vallejo, CERTS, Zonas
Francas, y proyectos como las Cadenas Productivas, iniciadas en 1999”. Además, el Gobierno del Ecuador indicó que la Cadena de Autopartes habría desarrollado
acciones enfocadas al consumo interno y a la producción de exportaciones; y
afirmó que “el exportador colombiano de este producto, mantiene operaciones en
Zona Franca, lo cual le otorga ventajas financieras para la inversión,
tributarias en el impuesto a la renta, así como facilidades para la provisión
de materias primas, entre otras ventajas”;
Que en el informe el
Gobierno del Ecuador señaló que “las importaciones del producto aforable en la
subpartida arancelaria 6813.10.00 ‘Guarniciones para Frenos’, provenientes de la Comunidad Andina, causan perturbaciones a la producción nacional del producto nacional
similar o directamente competidor”. Al respecto, el Gobierno del Ecuador
enfatizó que entre 1998 y 2002 se observó lo siguiente:
a) La
participación de las importaciones en el mercado interno del producto objeto de
investigación se habría incrementado en un 15 por ciento en el período
1998-2002, con un promedio del 63 por ciento en dicho período, y en el año 2002
alcanzaría el 71 por ciento. En opinión del Gobierno del Ecuador dichos
porcentajes serían representativos y reflejarían una pérdida del mercado
interno por parte de la producción nacional, que habría disminuido en apenas
0,08 por ciento en el período de análisis (entre 1998-2002);
b) Las ventas habrían disminuido
en 26 por ciento;
c) La producción habría decrecido
en el 16 por ciento;
d) La capacidad instalada
utilizada en promedio estaría en el 44 por ciento, considerado por el Gobierno
de Ecuador un promedio bajo y en el período de análisis habría disminuido en 16
por ciento;
e) El número de empleados habría
disminuido de 49 empleados en 1998 a 42 empleados en el año 2002, equivalente
al 14 por ciento;
f) Los precios del producto
colombiano, en el mercado interno, serían mucho más bajos que los del producto
ecuatoriano, los que habrían disminuido en un 14 por ciento; asimismo la empresa
EGAR, en el mismo período, habría disminuido los precios en 24 por ciento;
g) Los inventarios aumentaron en
74 por ciento en el período de análisis, lo cual a criterio del Gobierno de
Ecuador reflejaría una acumulación de stocks; y,
h) Las utilidades, de 1998 al
2002, habrían disminuido en 72 por ciento;
Que respecto al supuesto daño aludido por la empresa
EGAR S.A, en el informe del Gobierno del Ecuador se destaca lo siguiente:
“En cuanto a
la participación aparente del mercado, (…) puede apreciarse una disminución de
participación del producto nacional en 14%, en un período de 1998-2002”.
“el nivel de
ventas del producto nacional mantiene una tendencia decreciente a partir del
año 2000; así también, los volúmenes de producción ocupan actualmente el 42% de
la capacidad instalada, pues se trabaja en un solo turno y en repetidas
ocasiones semanas de cuatro días, con la finalidad de mantener los trabajadores
fijos y controlar los niveles de productividad”.
“… se ha
reducido la capacidad de nuevas contrataciones fijas o contrataciones
temporales, al momento el número de trabajadores fijos es de 42 obreros. En
cuanto a los salarios, el proceso de reajuste del salario real en el Ecuador,
por la dolarización e inflación ha significado un crecimiento en el costo de
mano de obra en proporción geométrica que afecta directamente el costo de
producción”.
“En cuanto a
los niveles de rentabilidad, señala -la empresa Egar S.A.- han disminuido
después de 1998, debido al ajuste de precios a niveles internacionales, esto
representa reducciones de precios que no se ajustan a la tendencia creciente de
inflación, ni al crecimiento del costo”.
“Manifiesta
-la empresa Egar S.A.- que los proveedores internacionales ofrecen
financiamiento para las importaciones, lo que permite ampliar el crédito local,
en oposición a la realidad interna que no dispone de fuentes de financiamiento
para operaciones productivas. Por lo tanto se produce una permanente presión en
el flujo de caja”;
Que según la empresa EGAR S.A., se estaría importando
dicho producto (guarniciones para frenos) desde Colombia en las cantidades y
condiciones, que no sólo estarían causando perturbaciones a la producción
nacional sino que estarían poniendo en grave peligro la existencia de esta
empresa;
Que respecto a la relación de causalidad, en el
informe del Gobierno del Ecuador se destaca lo siguiente:
“… una mayor
oferta de productos en el mercado ecuatoriano, acompañada de menor precio y
mayor plazo -para pagar la deuda-, tiene un efecto directo en la capacidad de
competencia del producto nacional, que mantiene una tendencia decreciente en
las ventas a partir de Abril de 2002”.
“…el entorno
macroeconómico del Ecuador ha afectado directamente en los costos de producción
local, en oposición a la capacidad de Colombia de reducir los precios de sus
productos. El efecto interno se refleja también en los niveles de rentabilidad
que se obtienen y que no pueden compensarse vía precios de venta”.
“… es evidente
que la tendencia de crecimiento de las importaciones guarda relación directa
con la tendencia de reducción en las ventas del producto local. Aunque el
parque automotor ecuatoriano ha crecido, eso no refleja un crecimiento
directamente proporcional del consumo de frenos, pues la reposición se estima
que se hará a partir del segundo o tercer año en los vehículos livianos, que
son la parte más representativa del crecimiento del parque automotor y que en
volumen de toneladas es mínimo”.
“… los
proyectos de exportación -de la empresa Egar- tienen como condición básica la
participación del producto en el mercado local. La búsqueda de nuevos mercados
representa la necesidad de ocupar capacidad instalada, pero también cumplir con
condiciones de competencia y precios internacionales”. En los últimos años la
empresa Egar habría mantenido los precios de venta, que serían comparables con
precios internacionales, a través del mejoramiento del nivel de competitividad
en base a la reducción de precios y ampliar los mercados para mantener
volúmenes de producción.
“… una
abundante oferta le obliga -a la empresa Egar- a reducir los niveles de
inventarios y producción nacional, con la capacidad instalada en EGAR S.A. es
posible atender el 80% del mercado nacional que actualmente trabaja un turno,
que representa el 30% de la capacidad instalada”;
Que, mediante comunicación 2-2003-054768 del 19 de
noviembre de 2003, el Gobierno de Colombia solicitó a la Secretaría General no autorizar la medida de salvaguardia solicitada por el Gobierno
ecuatoriano, a las importaciones de la NANDINA 6813.10.00 procedentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Asimismo, remitió el documento
“Comentarios del Gobierno de Colombia respecto a la aplicación de una
salvaguardia a las importaciones ecuatorianas de Guarniciones para Frenos subpartida
NANDINA 6813.10.00”;
Que en dicho documento el Gobierno de Colombia señaló
que “La Resolución 206-03 de COMEXI configura una clara violación del artículo
139 del Acuerdo de Cartagena, en la medida que imponer un arancel ad-valórem
equivalente al 15% a las importaciones de guarniciones para frenos originarias
de Colombia, constituye un incumplimiento de la cláusula de NMF toda vez que
terceros países gozarían de mejores condiciones de acceso al mercado
ecuatoriano del producto en cuestión”;
Que según el Gobierno colombiano, “las exportaciones
de Brasil y Paraguay ingresan a Ecuador con un arancel de 7,5% y 9%,
respectivamente, mientras que los productos originarios de Chile están exentos
de gravamen arancelario. Lo anterior claramente evidencia la improcedencia de
la medida de salvaguardia impuesta por el Gobierno de Ecuador, por cuanto en
virtud del principio de NMF, los países no pueden por regla general establecer
discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales, y aún menos dar
un mejor trato a terceros países que a sus socios de la Subregión, con los cuales tiene suscrito un Acuerdo de Libre Comercio”;
Que también indicó que “… si bien las importaciones
de guarniciones para frenos originarias de Colombia registraron crecimiento en
el año 2002, éste estuvo precedido por una disminución de 12,3% observada en el
año 2001. Este comportamiento debe ser analizado dentro del contexto general de
la demanda interna ecuatoriana.” “… se observa que las exportaciones
colombianas de guarniciones para frenos a Ecuador han respondido a la evolución
del mercado ecuatoriano de este producto, de forma que durante el período de
análisis, en los años en los que el mercado registró contracción las
importaciones cayeron, mientras que en los años de expansión del mercado las
importaciones se incrementaron”;
Que el Gobierno de Colombia señaló que “aunque el
análisis técnico presentado por el Gobierno de Ecuador encuentra perturbación
en las ventas internas entre 1998 y 2002, es necesario destacar que la
existencia de perturbación en esta variable no es clara, ya que durante el
período de análisis las ventas presentan comportamiento similar al de las
importaciones, en cuanto responden a la evolución de la demanda interna. En
consecuencia, en 1999 y 2001 las ventas internas cayeron ante la contracción
del mercado, mientras que en 2000 y 2002 se registró incremento, lo mismo que
en las importaciones”;
Que el Gobierno de Colombia indicó que: “… en el año
2002, cuando el mercado ecuatoriano de guarniciones para frenos creció, también
se incrementaron las ventas locales, lo que indudablemente muestra una
expansión de la demanda por el producto objeto de investigación”. Luego dicho
Gobierno indicó que: “el significativo aumento en las exportaciones ecuatorianas
del producto en cuestión (278%) durante 2002, muestra que la empresa Egar S.A.
prefirió abastecer al mercado externo que al nacional, lo que permitió que gran
parte del crecimiento de la demanda interna fuera atendida por importaciones de
diversos orígenes”;
Que el Gobierno de Colombia señaló que “En cuanto a
la perturbación en el volumen de producción registrada en el año 2002, es
posible afirmar que su comportamiento refleja decisiones de producción de la
industria ecuatoriana tomadas en el año 2001. En este último año, la evolución
del mercado interno no acompañó las expectativas de Egar S.A., en el sentido
que mientras la producción interna aumentaba en 13%, el mercado se contraía en
4%. En consecuencia, la industria ecuatoriana se vio forzada a ajustar su
producción al mercado en el año 2002. De hecho en este año el nivel de
producción se redujo en 3%, equivalentes a 12 toneladas, lo cual es razonable
para evitar altos costos de manejo de inventarios”;
Que sobre lo anterior, el Gobierno colombiano indicó
que:
“Reafirma la
hipótesis de sobre estimación de la demanda interna por parte de Egar S.A para
el año 2001, el hecho que durante ese año se incrementó la capacidad instalada
y el nivel de su utilización. Estos hechos, unidos al aumento de la producción
y a la contracción del mercado registrada en ese período, llevaron a que se
presentara una gran acumulación de inventarios”.
“Sin embargo,
el aumento en las ventas locales y en las exportaciones del producto objeto de
investigación durante el año 2002, llevaron a una desacumulación de
inventarios, lo cual es un indicador del buen desempeño de la industria
ecuatoriana durante el último año analizado y muestra que el deterioro
registrado pudo ser superado”;
Que el Gobierno de Colombia sostuvo que “… según el
informe de la firma Coface Ecuador, especializada en investigaciones
financieras, las ventas de la empresa Egar S.A. se han incrementado en los
últimos 3 años, lo cual ha permitido que el margen bruto de la empresa se
mantenga constante durante el mismo período”;
Que en cuanto a los precios de las guarniciones para
frenos ecuatorianas, el Gobierno de Colombia destacó que, de acuerdo con la
información suministrada por INCOLBEST y la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), la empresa Egar S.A. ha
incrementado sus precios entre junio de 2000 y diciembre de 2002”;
Que el Gobierno de Colombia señaló que “la rama de la
producción ecuatoriana enfrenta desajustes internos que afectan su
competitividad frente al producto originario de otros países, y que de ninguna
manera pueden ser atribuibles directa y exclusivamente a las importaciones de
Colombia”;
Que el Gobierno de Colombia afirmó que: “… no existe
perturbación en las ventas locales y que la perturbación observada en el 2002
en la producción y en la utilización de la capacidad instalada, no puede
atribuirse a las importaciones andinas”;
Que el Gobierno del Perú, mediante comunicación
1017-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 1 de diciembre de 2003, manifestó que la
participación del Perú en las importaciones de guarniciones para frenos de
Ecuador sería muy reducida llegando a registrar en el año 2002 el 0,5 por
ciento del total de importaciones, siendo los principales abastecedores de
Ecuador en el producto afectado Colombia, Brasil y Japón;
Que, en ese sentido, el Gobierno del Perú señaló que
si bien la salvaguardia provisional sería de carácter no discriminatorio, la
perturbación que podría estar afectando a la industria ecuatoriana de
guarniciones para frenos no estaría siendo generada por las importaciones que
provienen de Perú, por lo que consideran que en caso amerite la imposición de
una medida correctiva, ésta no se aplique a Perú;
Que el 27 de noviembre de 2003 la Secretaría General, mediante comunicación SG/F/2.14.17/1977/2003, solicitó autorización del
Gobierno del Ecuador para realizar una visita de acopio y verificación de
información sobre la medida de salvaguardia provisional aplicada por dicho
Gobierno mediante Resolución 206 del COMEXI;
Que el 1 de diciembre de 2003, el Gobierno del
Ecuador, mediante comunicación 2003-214-DOC-MICIP, autorizó la visita de
verificación de la Secretaría General a la empresa EGAR S.A., productora de
guarniciones para frenos en Ecuador. Posteriormente se coordinó una visita a la
empresa IMFRISA en la cual también participaron representantes de la empresa
SERVIFRENO, importadores del producto investigado proveniente de Colombia;
Que el 12 de diciembre de 2003 las empresas IMFRISA y
SERVIFRENO remitieron una comunicación a la Secretaría General, mediante la cual destacaron el incremento de las ventas en dólares.
Respecto a la rentabilidad indicaron que “Si bien es cierto que, el margen neto
se ha reducido en el mismo período (20,5% en 2000, 11,9% en 2001 y 5,7% en
2002), no lo es menos que ello se ha debido al incremento de los gastos de
ventas, generales y administrativos, situación que desde el año 99 se hizo
común y con el congelamiento bancario y posteriormente con la dolarización de
nuestro país, afectó a más del 90% de empresas en el Ecuador”;
Que es preciso señalar que representantes de las
empresas importadoras IMFRISA y SERVIFRENO señalaron que, de mantenerse la
medida aplicada por el Gobierno del Ecuador, tendrían que incrementar los
precios de sus productos pero que no podrían cambiar de proveedor, debido a que
el producto colombiano era conocido en el mercado ecuatoriano y demandaría un
tiempo consolidar la posición del producto entre los consumidores;
Que el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena señala
que:
“Cuando ocurran
importaciones de productos originarios de la Subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción
nacional de productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar
medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al
posterior pronunciamiento de la Secretaría General.
El País
Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de sesenta
días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción del
mencionado informe, verificará la perturbación y el origen de las importaciones
causantes de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender,
modificar o autorizar dichas medidas, las que solamente podrán aplicarse a los
productos del País Miembro donde se hubiere originado la perturbación. Las
medidas correctivas que se apliquen deberán garantizar el acceso de un volumen
de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años";
Que la Secretaría General utilizó los registros de importación de su base de datos (los valores en términos CIF y el peso bruto para
las cantidades) y los registros de importación del Banco de Reserva del Ecuador
para el primer semestre de 2002 y 2003. Asimismo, consideró la información
proporcionada por el Gobierno ecuatoriano en el informe que sustenta la
aplicación de la medida y la información presentada por la empresa productora
ecuatoriana (EGAR S.A.) y las principales empresas importadoras (IMFRISA y
SERVIFRENO); así como los argumentos presentados por los Gobiernos de Colombia
y Perú;
Que de acuerdo con la información suministrada por la
empresa productora de guarniciones para frenos de Ecuador EGAR S.A., y
verificada por la Secretaría General, dicha empresa conformaría el 100 por
ciento de la producción nacional;
Que para efectos del análisis de la solicitud
presentada por el Gobierno del Ecuador, la Secretaría General consideró el período 2000-2002;
Producto Investigado
Que según el informe presentado por el Gobierno del
Ecuador, el producto investigado corresponde a la subpartida arancelaria
NANDINA 6813.10.00, Guarniciones para frenos, que comprende el material de
fricción (fibra) instalado sobre una estructura de metal que se sujeta en una
parte del eje de las ruedas a través de un caliper o cilindro, el sistema de
frenos se acciona para realizar la función de frenado del vehículo a través del
contacto de la fibra contra un disco o tambor de metal;
Que en la subpartida 6813.10.00 Guarniciones para
frenos, para uso en vehículos automotores, existen diferentes líneas de
productos dependiendo del peso de los vehículos. En cada familia o línea de
productos, a su vez, existen diferentes referencias dependiendo de la marca y
modelo de los vehículos. Para los vehículos pesados (buses y camiones) se
utiliza el BLOQUE y la ZAPATA, que generalmente tienen sistemas de frenos de
tambor, mientras que para los vehículos livianos se utiliza la PASTILLA, el SEGMENTO o el ROLLO, que tienen sistemas de freno de disco o mixtos;
Que el peso de cada línea de producto difiere una de
otra, dependiendo a su vez de la referencia (marca y modelo) al cual va
destinado, así como los insumos que se utilizan. Teniendo como referencia los
pesos en las líneas de producto, un juego de Bloque llega a pesar
aproximadamente 9 kilos (juego de 8 unidades), mientras que las pastillas sin
respaldo (Pads) pueden tener un peso promedio de 0,250 kilos (juego de 4
unidades);
Que la empresa ecuatoriana EGAR S.A. fabrica todas
las líneas de productos: Bloque, Banda (Zapata), Pastillas, Segmento y Rollo,
considerados como material de fricción. La empresa cuenta con certificaciones
de ISO 9001:2000 Sistema de Dirección de Calidad e ISO 9002:1994 Sistema de
Calidad para garantizar la calidad en la producción, instalación y servicio;
adicionalmente, la empresa cuenta con el Certificado de Conformidad con Sello
de Calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN);
Que según la información proporcionada en el informe
del Gobierno ecuatoriano y la acopiada en la visita de verificación por la Secretaría General, el producto nacional y el importado desde Colombia serían similares tanto
en características físicas, técnicas, usos y calidad;
Que conviene precisar que existe una diferencia en
cuanto a la comercialización de la línea de pastillas. En el Ecuador, la
comercialización de esta línea de producto se caracteriza por una gran
participación de las ventas de pastilla sin respaldo (pads). La mayoría de las
importaciones de pastillas que provienen de Colombia ingresan bajo otra partida
arancelaria: 8708.31.00, que no está sujeta a esta investigación;
Que como se mencionó, el producto investigado
comprende los materiales de fricción para vehículos automotores (pesados o
livianos) definidos como Bloques, Banda o Zapata, Segmento, Rollos y las
Pastillas sin respaldo, clasificados en la subpartida arancelaria NANDINA
6813.10.00, Guarniciones para frenos. En las facturas remitidas por la empresa
IMFRISA se encontraron referencias de pastillas con códigos SP (sin placa o sin
respaldo);
Que debido a que no existe mayor detalle en las
estadísticas de importación para identificar los productos, se consideró en el
análisis la exclusión de los registros de importación menores a 1 dólar por
kilo que podrían corresponder a muestras de productos. Las pastillas sin
respaldo tienen un precio cercano a los 2 dólares por juego en el mercado, un
promedio en peso de 0,250 kilo por juego;
Que en el análisis que efectuó la Secretaría General sobre las importaciones de guarniciones para frenos clasificados en la
subpartida NANDINA 6813.10.00 y los precios de las mismas, encontró que:
Importaciones
Que los volúmenes de las importaciones totales que
realiza Ecuador en la subpartida NANDINA 6813.10.00, Guarniciones para frenos,
se incrementaron en 23 por ciento entre el año 2000 y 2002. En el 2001 se
presentó una disminución de 9 por ciento para luego incrementarse en 35 por ciento
en el 2002 en términos absolutos. En el primer semestre del año 2003 disminuyó
en 5 por ciento, respecto a similar período en el 2002;
Que el incremento de las importaciones entre los años
2000 y 2002 se explicó por el crecimiento de 21 por ciento de las importaciones
que provienen de Colombia, las cuales pasaron de 779 a 941 toneladas, representando más del 90 por ciento de las importaciones totales en ese mismo
período. En el año 2001 las importaciones procedentes de Colombia disminuyeron
12 por ciento, mientras que se apreció un incremento de 150 por ciento en las
importaciones provenientes de Venezuela; las cuales, sin embargo, representaron
tan sólo el 1 por ciento en las importaciones totales. Perú alcanzó una
participación de 4 por ciento en el primer semestre de 2003 (21 toneladas) y no
se registran importaciones en el período 2000 a 2002. Por otra parte, respecto a las importaciones de terceros países, las importaciones procedentes de Brasil se
incrementaron 382 por ciento entre el 2000 y 2002, al pasar de 14 a 69 toneladas, representando 2 y 7 por ciento del total importado respectivamente;
Que, en conclusión, se observó un incremento de las
importaciones totales explicadas por el crecimiento de las importaciones
provenientes de Colombia entre los años 2000 a 2002, que representan más del 90 por ciento de las importaciones totales de este producto;
Precios Implícitos de las
Importaciones
Que la información de los precios de las
importaciones, tomando como referencia el precio unitario que resulta de la
relación entre los valores importados y los kilogramos, presenta una
disminución de 10 por ciento para el caso de las importaciones provenientes de
Colombia, al pasar de 2,11 a 1,90 dólares por kilo entre el 2000 y 2002. Los
valores unitarios de las importaciones de otros países presentan la misma
tendencia, Brasil disminuye 38 por ciento, pasa de 4,81 a 2,75 dólares por kilo en el mismo período;
Que, en conclusión, se observó una disminución de los
precios implícitos de las importaciones provenientes tanto de Colombia,
principal proveedor de productos importados en Ecuador, como de otros países,
por ejemplo Brasil;
Sobre la Perturbación a la Producción Nacional
Que la Secretaría General realizó la evaluación de las
siguientes variables: alteración de la producción, pérdidas en el mercado
interno por parte de los productores nacionales, utilidades, reducción de la
utilización de la capacidad instalada, precios de venta, empleo e inventarios;
Producción Nacional, Ventas y
Consumo Aparente
Que la producción nacional de guarniciones para frenos tomando como
referencia los volúmenes en kilogramos para el período 2000 a 2002, creció 10 por ciento; entre el año 2001 y 2002 la producción se mantuvo estable. Se
apreció una disminución de la producción en el primer semestre de 2003 respecto
a similar período del año anterior;
Que respecto a las ventas de la producción nacional
(volúmenes por kilogramos), se apreció una disminución de 1 por ciento entre
los años 2000 y 2002, y una disminución de 11 por ciento en las ventas en el
primer semestre de 2003, respecto a similar período del año anterior;
Que tomando como referencia las ventas por línea de
producto y kilogramo, se apreció una disminución en las ventas relativas a la
zapata (banda pesada), las cuales disminuyeron 11 por ciento, y las de segmento
(banda liviana) disminuyeron 3 por ciento entre los años 2000 y 2002. Respecto
a las ventas de Pastilla sin respaldo (Pads) no presentaron mayor variación,
éstas crecieron en 1 por ciento, mientras que las de bloques se incrementaron
en 5 por ciento;
Que, no obstante, una información más precisa puede
obtenerse de las ventas por tipo de producto y número de juegos que es la forma
como se comercializa el producto final. Al respecto, se observa una disminución
de 16 por ciento entre los años 2000 y 2002. Las ventas de Pastillas sin
respaldo (Pads) disminuyeron 29 por ciento, las ventas de Segmento (bandas
livianas) disminuyeron 8 por ciento, las ventas de Bloques disminuyeron 6 por
ciento y las ventas de Zapatas (bandas pesadas) diminuyeron 5 por ciento. Cabe
destacar que la concentración de las ventas de la empresa ecuatoriana se
encuentra en las Pastillas (Pads) y Segmentos, que representan en conjunto el
80 por ciento de las ventas;
Que en cuanto al mercado interno, estimado con base
en los volúmenes en kilogramos, se apreció que el mercado creció 15 por ciento
entre 2000 y 2002; en el año 2001 diminuyó 7 por ciento y se incrementó en 24
por ciento en el 2002. En el primer semestre de 2003 decreció 6 por ciento
respecto a similar período del año anterior;
Que, en conclusión, la producción creció 10 por
ciento entre los años 2000 y 2002, el mercado interno creció 15 por ciento en
el mismo período, mientras que las ventas nacionales, considerando el número de
juegos vendidos, disminuyeron 16 por ciento en el mismo período. Si se
considera el número de kilogramos, las ventas totales decrecen 1 por ciento
entre los años 2000 y 2002;
Participación de las Ventas y
de las Importaciones en el Mercado Ecuatoriano
Que debido a que no se dispone de información de las
importaciones por juegos vendidos, se estimó el tamaño del mercado con base en
los datos sobre kilogramos suministrados por el Gobierno ecuatoriano y
verificados por la Secretaría General;
Que las ventas de la producción ecuatoriana en el
mercado interno pasaron de representar 33 por ciento en el año 2000 a 34 por ciento en el 2001, para luego disminuir su participación a 28 por ciento en el año
2002. En el primer semestre de 2002, las ventas de la producción ecuatoriana
representaron el 28 por ciento del mercado interno y en el primer semestre del
año 2003 disminuyó 26 por ciento;
Que la participación de las importaciones totales en
el mercado interno representó el 67 por ciento en el año 2000, 66 por ciento en
el 2001 y 72 por ciento en el año 2002. En el primer semestre de 2003 dicha
participación se incrementó a 74 por ciento;
Que respecto a la participación de las importaciones
provenientes de la Comunidad Andina en el mercado interno ecuatoriano, se
observó que en el año 2000 la participación andina fue de 63 por ciento y
disminuyó a 60 por ciento en el 2001. En el año 2002 las importaciones andinas
incrementaron su participación en el mercado ecuatoriano a 66 por ciento, lo
que se explica por el aumento de las importaciones provenientes de Colombia,
que en dicho período fue el único proveedor andino representativo en el mercado
ecuatoriano. En el primer semestre del año 2003, las importaciones andinas
representaron el 67 por ciento; dicho crecimiento se dio por las importaciones
provenientes de Perú, que representaron el 3 por ciento del mercado interno;
Que entre los años 2000 y 2002 la participación de
las importaciones de terceros países en el mercado interno pasó de 4 a 6 por ciento. En el primer semestre de 2003 se produjo una disminución de las importaciones
totales respecto a similar período en el año anterior de 5 por ciento. En dicho
semestre se produce un desplazamiento parcial de las importaciones provenientes
de la Comunidad Andina por las de terceros países, las cuales crecieron 8 por
ciento explicadas por el incremento de las importaciones provenientes de China,
que representaron el 3 por ciento en el total de las importaciones;
Que, en conclusión, se observó un crecimiento del
mercado interno del 15 por ciento entre los años 2000 y 2002, así como un
incremento de 3 por ciento de la participación de las importaciones procedentes
de Colombia en el mercado interno, que alcanza el 66 por ciento en el año 2002.
La participación de las importaciones procedentes de terceros al mercado
ecuatoriano se incrementó en 2 por ciento y alcanzó el 6 por ciento en el 2002.
En el mismo período se observó un desempeño negativo en la participación de las
ventas de la empresa ecuatoriana en dicho mercado que pasó de 33 a 28 por ciento;
Utilización de la capacidad
instalada
Que respecto a la utilización de la capacidad
instalada entre los años 2000 a 2002, ésta se mantuvo en 42 por ciento;
Inventarios
Que se observó un desempeño negativo de los
inventarios entre los años 2000 y 2002. En efecto, el inventario final se
incrementó en 81 por ciento durante este período. De otra parte, respecto de la
producción, los inventarios pasaron de representar el 10 por ciento en el año 2000 a 22 por ciento en el 2001 y 16 por ciento en el año 2002;
Precios
Que entre los años 2000 y 2002 los precios de las
empresas colombianas disminuyeron 1 por ciento en la zapata y 12 por ciento en
el precio del rollo. Al evaluar los precios al nivel de distribuidor con base
en la información de la lista de precios comparadas por referencia a diciembre
de 2002, los precios de venta de una de las empresas importadoras de
guarniciones para frenos desde Colombia son inferiores en 10 y 14 por ciento en
los bloques y las zapatas, respectivamente;
Empleo
Que de la información analizada por la Secretaría General, se desprende que el número de trabajadores de la empresa EGAR S.A.
disminuyó entre los años 2000 a 2002, pasando de 83 a 79 trabajadores. Sin embargo, el número de trabajadores relacionado con el producto objeto de
investigación disminuyó en 14 por ciento entre el 2000 y 2002, pasó de 81 a 70 trabajadores. En el año 2001, cuando se incrementó la producción, el número de trabajadores
llegó a 79; en el año 2002, cuando la producción se mantuvo estable y se
incrementaron los inventarios respecto al año 2000, se redujo el número de
trabajadores de la línea de producción del producto investigado llegando a 70
en el año 2002. Respecto al número de obreros de la producción afectada se
redujo de 51 a 42 obreros;
Que, en conclusión, se observó un desempeño negativo
en el empleo;
Costos de producción
Que respecto a la
estructura de costos, se apreció una disminución de los márgenes de
rentabilidad, considerando los costos en dólares por kilogramo, para los cuales
se observó un incremento de 9 por ciento entre los años 2000 y 2002, explicado
por el aumento de costo de la mano de obra directa, así como los gastos de
venta y administración, que fueron superiores a la reducción de costos en otros
rubros;
En conclusión, se aprecia un desempeño negativo en
los costos de producción;
Utilidad Bruta y Operacional
Que con base en la
información que obra en los estados de resultados proporcionados por la empresa
EGAR S.A. y los expedientes en el MICIP, tanto la utilidad bruta como la
utilidad operacional disminuyeron entre los años 2000 y 2002;
Que la utilidad bruta pasó de 45 a 36 por ciento, explicado principalmente por el incremento de los costos de los productos
fabricados y en menor medida por el costo de las exportaciones. La utilidad
operacional se redujo de 20 a 7 por ciento, explicado por el incremento de los
gastos de personal, que no pudo ser revertido por la disminución en los gastos
de pagos a terceros;
Que, con base en los balances generales y los estados
de resultados auditados de la empresa EGAR S.A., se observó que los indicadores
de liquidez de la empresa no presentan una situación favorable; sin embargo, se
aprecia que no tienen financiamiento de terceros para el capital de trabajo. De
otra parte, se observó un deterioro en el período de cobranza entre el 2001 y
el 2002;
Que del análisis realizado por la Secretaría General, se encontró perturbación en la producción ecuatoriana de guarniciones
para frenos correspondientes a la NANDINA 6813.10.00. Las variables que
presentaron desempeño negativo fueron: las ventas, la participación de las
ventas en el mercado nacional, los inventarios, el empleo y las utilidades e
indicadores financieros;
Sobre la relación de causalidad
Que la Secretaría General evaluó si la perturbación a la producción ecuatoriana de guarniciones para frenos fue consecuencia y
resultado directo e inmediato del incremento de las importaciones de la Comunidad Andina;
Que las importaciones del producto investigado que
provienen de Colombia representan más del 90 por ciento de las importaciones
totales que realizó Ecuador en el período 2000 a 2002. Asimismo, estas importaciones representaron el 66 por ciento respecto al mercado
interno;
Que si bien el mercado se contrajo en 7 por ciento en
el año 2001, explicado principalmente por una disminución de 12 por ciento de
las importaciones provenientes de Colombia, el crecimiento del mercado en el
año 2002 (24 por ciento) no fue acompañado por un crecimiento de las ventas de
la producción ecuatoriana, que creció 1 por ciento en el 2002 sin alcanzar los
volúmenes colocados en dicho mercado en el año 2000; mientras que las
importaciones provenientes de Colombia se incrementaron en 38 por ciento en el
mismo año, superando los niveles que alcanzaron en el año 2000;
Que el incremento del mercado ecuatoriano en el año
2002 como consecuencia de las importaciones colombianas, a la vez que produjo
la disminución del número de juegos de guarniciones para frenos vendidos por la
empresa EGAR S.A., habría obligado a la empresa ecuatoriana a colocar
importantes volúmenes de producción en el mercado internacional en el año 2002.
Esta operación habría estado orientada a disminuir los inventarios acumulados
en el año 2001, para no incrementar los costos en el manejo de los mismos, así
como evitar una disminución mayor en los trabajadores de la línea de producción
afectada en el año 2002. Sin embargo, si bien se apreció una disminución de los
inventarios en dich
